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中国铁建12月16日晚公告，公司拟向不超过十名特定投资者，以7.20元/股价格，非公开发行股票不超过13.8亿股，募集资金总额不超过99.36亿元，扣除相关发行费用后，拟用于重庆市轨道交通环线二期工程BT项目、石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目、成都市地铁10号线一期工程BT项目、德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目和偿还银行贷款及补充流动资金。公司股票将于2014年12月17日复牌。
根据公告，重庆市轨道交通环线二期工程BT项目已于2014年2月份开工，预计于2017年12月份竣工。项目合同额为92.83亿元，累计完成投资额为6.45亿元。该项目拟使用本次募集资金25亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司自筹解决。该项目财务内部收益率预计为12.31%。
石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站BT项目已于2013年4月开工，预计于2017年9月底竣工。项目合同额为34.50亿元，累计完成投资额为8.20亿元。该项目拟使用本次募集资金18亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司自筹解决。该项目财务内部收益率预计为12.33%。
成都市地铁10号线一期工程BT项目于2014年8月份开工，预计于2017年6月份竣工。项目合同额为30亿元，累计完成投资额为2.40亿元。该项目拟使用本次募集资金16亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司自筹解决。该项目财务内部收益率预计为14.32%。
德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目已于2013年中开工建设，预计2016年中竣工。项目工程总投资31.94亿元，累计完成投资额为17.20亿元。该项目拟使用本次募集资金12亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司自筹解决。该项目财务内部收益率预计为8.28%。
市场普遍预期，国内基础设施建设投资及建筑工程市场预计将稳步增长，公司通过增发筹资有利于增强资金实力，抓住当前机遇，做大做强建筑工程主营业务；同时亦有利于公司发展海外市场，开拓经营领域。
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