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十大港股机构荐股精选:宝胜国际等前景看好
2015-08-14 18:55  来源: 腾讯证券
贵州手机报 | 新闻客户端  | 新闻热线:96677 | 投稿

  信达国际:前景向好荐宝胜国际

  宝胜国际

  集团今年首季业绩理想,期内营业按年增加24.2%,纯利按年急升至892万美元,远高于2014年全年水平,毛利率按年升1.1个百分点至30.9%;美国一线品牌Adidas及Nike早前公布的季绩显示,今年首季及次季两巨企于内地市场销售均录得按年双位数增长,由于集团逾80%的零售业务来自后者,数据反映集团次季经营状况持续改善,加上集团2014年上半年录得亏损,预期集团有机会就今年上半年业绩发盈喜,利好股价;现价相当于2014年0.89倍历史市帐率(P/B),随着集团次季经营状况持续改善,带动收入及每股盈利重拾增长,加上市场对其认知度逐步提高,料其估值可获提升的机会;另外,由于集团2014年首次转亏为盈,盈利基数较低,预期集团就2015年全年业绩发盈喜,利好股价股价近日于250天线及保历加信道底部现支持回升,并续守4月中至今的上升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  信达国际:前景向好荐中国中铁

  中国中铁

  集团去年第三季至今,其子公司已中标多项工程,中标价合计超过550亿元人民币,约占公司2013年营业收入约10%;中国铁路总公司上月底订下2015年计划投资8,000亿元人民币,投资规模与2014年相若,但于内地经济增速仍面对下行压力下,中央要维持稳增长的前提下,我们预期投资预算或获调升,利好股价;在内地城镇化发展推动下,各地的地铁建设将加快,有利集团争取更多订单;现价相当于2015年预测市盈率15.8倍,虽然高于过往3年平均估值,若集团订单增速提速,盈利能力改善,料其估值有机会回复至历史平均水平;股价于保历加通道底部现支持回升,有利股价续上试高位,趁低吸纳。

  第一上海:维持澳博控股买入评级看10.8港元

  澳博控股

  由于澳门博彩行业的增长继续放缓,我们把15/16年的收入及EBITDA下调14.2%/15.3%及19.6%/20.2%到523.5/477.2亿元及44.9/42.2亿元。同时,我们也把目标价下调至10.8港元。这是基于新葡京娱乐场、其他自行推广娱乐场及卫星娱乐场10倍、8倍及8倍的EBITDA估值,和其他业务8倍的EBITDA估值。虽然行业短期前景还是不明郎,但我们相信长远增长空间还是存在。由于澳博目前估值偏低,我们维持买入评级。

  第一上海:重申腾讯买入评级看170港元

  腾讯

  腾讯正围绕旗舰移动产品如移动QQ和微信建立起生态体系,连接多元化合作伙伴为用户提供增值服务,并高效利用合作方所提供的销售力量与线下资源。不可否认公司估值相较同业有明显溢价,但我们推荐的主要逻辑是:腾讯将在中国持续垄断移动流量。从长远来看,我们认为腾讯有大概率得以实现多元化的货币化模式,从而为公司业绩带来涓流不息的增长动力,维持目标价170港元不变,相当于16年PEG的1.3倍。

  第一上海:予惠理集团买入评级看11.27港元

  惠理集团

  我们仍然按照P/AUM的办法进行估值,给予公司0.15倍的P/AUM预计,对应目标价11.27港元及2016年14.6倍市盈率,较上一日收盘价有32.4%的上升空间,维持买入评级。

  第一上海:予李宁买入评级看4.8港元

  李宁

  由于公司呈现良好的复苏态势,各项关键数据向好,库存和应收账款的问题没有出现恶化的迹象,扭亏为盈预期使市场情绪转为偏积极,因此我们提升公司未来12个月目标价到4.8港元,较目前价格有15.4%的上升空间,为2016年和2017年每股预测收益18倍和13倍市盈率,上调评级至买入。

  交银国际:香港中华煤气长线买入评级17.1港元

  香港中华煤气

  燃气业务增长放缓。内地燃气销售量仅上升3%,香港燃气销售量下跌1%。鉴于燃气价格于8月1日上调,加上连接费有望进一步增加,下半年前景较好。维持长线买入评级,目标价调整至17.1港元,对应21倍15年市盈率。

  国浩资本:前景向好荐中国交建

  中国交建

  中交建现时手头合约中,海外合约的占比为17%,比例较中国中铁(390)及中铁建(1186)为高。中交建远在90年代初已进军海外市场,现时在60个海外分支中合共聘有10,000名员工。在2015年4月份,中交建以9.53亿澳元代价收购澳洲John Holland公司的交易正式完成,该公司为澳洲最大建筑工程承包商之一。此项收购标志着中交建全球性发展的策略取得重大的进展。基于中国正积极推动”一带一路”政策,中交建的业务增长将会持续。

  尚乘财富:前景向好荐腾讯

  腾讯

  集团股价曾随大市下滑影响,周中下跌至于250天线约136港元水平,在业绩较理想下出现反弹,收复250天线及10天线,后市有望重返50天线150港元水平以上。建议于142港元买入,目标153元,跌破136港元止蚀。

  金利丰证券:前景向好荐香港中华煤气

  香港中华煤气

  最近环球避险气氛浓厚,公用股较具防守性。集团拟派中期息每股12仙,目前预测股息率2.23厘。集团早前以10送1红股,变相额外派息,有助吸引中长线投资者。目前煤气市盈增长率(PEG)只有2.76,跟中电(2)的10.34倍与及电能实业(6)的3.69倍相比,估值明显便宜。

作者:  编辑: 郭瑾  
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