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华泰证券 今日登陆H股募集资金339 亿元
2015-06-02 17:58  来源: 多彩贵州网—贵州都市报
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  华泰证券(601688)H股发行价最终确认为24.80港元,属招股价范围上限,集资约339亿元,为今年以来香港最大宗IPO,并定于6月1日登陆香港联交所主板。

  华泰证券发布公告称,已确定本次H股发行的最终价格为每股24.80港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费),并计划于6月1日开始在香港联交所主板上市交易。

  华泰证券公布的招股结果显示,公开发售部分录得超额认购277.98倍,反应非常热烈,一手中签率为80%。国际配售部分亦获非常大幅超额认购。回拨后,国际发售部分减至11.2亿股H股,相当于总发售股份总数80%,集资净额339.41亿元。

  此次华泰证券发行H股备受关注,也因股东名单中出现了互联网巨头的身影。此前,华泰证券公布的已落实的13名基础投资者中,腾讯的马化腾、网易的丁磊赫然在列。公告显示,马化腾全资所有的Advance Data认购1亿美元股份,网易香港及其行政总裁丁磊个人合计认购2亿美元。

  根据华泰证券的H股招股说明书,此次共发行14亿股。其中,5%在香港公开发售,95%做国际配售,最多募资347.2亿港元。另有15%超额配股权。

  此外,募资净额中的60%用于发展资本中介业务,以满足客户日益增加的投资和融资需求;其余的资金用于拓展投资、做营运资金等。马化腾、丁磊的出现,展开了市场对华泰证券互联网+金融业务后续发展的进一步想象。

  国泰君安研究报告预计,华泰证券首发将受热捧,此次发行在港发行H股,考虑到同类券商广发在港近40倍的超额认购情况,有望募资约300亿港元。

作者:  编辑: 吴思晶  
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