华泰证券(601688)H股发行价最终确认为24.80港元，属招股价范围上限，集资约339亿元，为今年以来香港最大宗IPO，并定于6月1日登陆香港联交所主板。

　　华泰证券发布公告称，已确定本次H股发行的最终价格为每股24.80港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)，并计划于6月1日开始在香港联交所主板上市交易。

　　华泰证券公布的招股结果显示，公开发售部分录得超额认购277.98倍，反应非常热烈，一手中签率为80%。国际配售部分亦获非常大幅超额认购。回拨后，国际发售部分减至11.2亿股H股，相当于总发售股份总数80%，集资净额339.41亿元。

　　此次华泰证券发行H股备受关注，也因股东名单中出现了互联网巨头的身影。此前，华泰证券公布的已落实的13名基础投资者中，腾讯的马化腾、网易的丁磊赫然在列。公告显示，马化腾全资所有的Advance Data认购1亿美元股份，网易香港及其行政总裁丁磊个人合计认购2亿美元。

　　根据华泰证券的H股招股说明书，此次共发行14亿股。其中，5%在香港公开发售，95%做国际配售，最多募资347.2亿港元。另有15%超额配股权。

　　此外，募资净额中的60%用于发展资本中介业务，以满足客户日益增加的投资和融资需求；其余的资金用于拓展投资、做营运资金等。马化腾、丁磊的出现，展开了市场对华泰证券互联网+金融业务后续发展的进一步想象。

　　国泰君安研究报告预计，华泰证券首发将受热捧，此次发行在港发行H股，考虑到同类券商广发在港近40倍的超额认购情况，有望募资约300亿港元。