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上周积极型组合涨7% 今年以来涨幅逾50%
2015-05-18 11:05  来源: 金牛理财网
贵州手机报 | 新闻客户端  | 新闻热线:96677 | 投稿

  上周上证综指涨2.44%,中证全指涨4.75%,沪深300涨1.30%,中证500涨6.60%,中小板指涨7.78%,创业板指涨5.78%,市场延续创业板中小板强主板疲软的格局。在此环境下,金牛基金组合,受益于配置基金风格偏中小盘,整体表现优异,积极型涨6.54%、稳健型涨3.16%、保守型涨3.07%。截至2015年5月15日,三组合自构建(20130101)以来,期间成分基金及配置比例仅调整过3次,净值积极型涨114.95%,稳健型涨86.07%,保守型涨47.66%;今年以来净值增长率分别高达50.46%、38.19%、25.37%。

  图1、金牛基金组合2015年以来收益率走势(%)

  注:数据截至2015年5月8日

  总体来看,我们的金牛基金三组合收益风险属性定位清晰,业绩走势稳健,波动率较低,风险得到较好的控制,收益率也极为可观,这主要取决于我们的大类资产配置,其次是成分基金的选择。

  在大类(股票类、债券类、货币雷)配置方面,我们主要依据内部构建的量化择时指标,当前该指标依然显示权益类市场机会依然大于风险,各个组合应积极配置。因此,积极型(适宜人群:收益风险承受能力较高的投资者)、稳健型(适宜人群:收益风险承受能力适中的投资者)、保守型(适宜人群:收益风险承受能力较低的投资者)三组合我们维持2015年4月9日调整以来权益类相对最高的配置比例,债券类相对较低,货币类维持10%的比例,具体配置比例如下,积极型组合,股票类基金配置90%、货币类基金配置10%;稳健型组合,股票类基金配置70%、债券类基金配置20%、货币类基金配置10%;保守型组合,股票类基金配置50%、债券类基金配置40%、货币类基金配置10%。基于当前的市场环境,我们重点推荐稳健型组合。

  成分基金方面,对于权益类基金,基于国内经济转型的大环境创业板中小盘的机会或大于主板,虽风格阶段性有所切换,但我们更看好风格偏中小成长的绩优基金,不过此期风格相对上期稍有所均衡,建议重点关注中欧、华商、汇添富旗下的;债券类基金方面,基于权益类牛市的大环境,我们重点选取股性较强的二级债基,譬如博时、易方达、南方、建信旗下的;货币类基金方面,作为流动性资产仅配置10%,主要关注资产规模领先、流动性较好、收益率稳定的大型基金公司旗下产品,主要关注广发、南方、博时、易方达旗下的货币基金。

  具体到各个组合的配置标的,我们再根据配置池基金的风格属性、仓位、风险收益属性、基金经理投资逻辑、配置特点等与各个组合进行匹配,以确保各个组合风险收益属性明晰,便于投资者选择适宜于自己的。具体来看,积极型组合:股票类基金最新一期主要配置宝盈资源优选股票、华商主题精选股票、大摩多因子策略股票、广发聚瑞股票、中欧新动力股票;货币基金配置广发货币A;稳健型组合:股票类基金主要配置新华钻石品质企业股票、嘉实研究精选股票、富国天惠成长混合、华商动态阿尔法混合易方达稳健收益债券A、建信双息红利债券,货币基金配置南方现金增利货币A。配置明细参考表1

  表1、金牛基金组合第四期基金配置明细

  注:金牛基金组合第四期始于2015年4月9日

  更多金牛基金组合资料请详见金牛理财网: http://pubfund.jnlc.com/PortfolioSteady.aspx

作者:  编辑: 陈文坤  
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