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上市券商股债并举扩资本 今年前4月募资3096亿
2015-05-06 10:11  来源: 21世纪经济报道
贵州手机报 | 新闻客户端  | 新闻热线:96677 | 投稿

  随着牛市的高歌猛进,券商融资也进入高潮。

  资本中介业务迅猛发展之下,券商对资金的消耗速度前所未有。为了支持各种创新业务,券商积极利用多种融资工具疯狂补充资本金。IPO上市、短期融资券、次级债、公司债、非公开发行,上市券商纷纷上演狼性融资。

  据Wind数据统计,今年前4个月,上市券商共融资3096亿元,同比增长152.47%。次级债、公司债成为重要融资方式。其中,次级债同比增加999.12%,公司债则达1562.80%。

  其中,招商证券(600999.SH)以582.5亿元融资额居于首位,同比增加439.35%。国信证券(002736.SZ)融资额为392亿元,中信证券(600030.SH)、广发证券(000776.SZ)分别以375亿元、373亿元位列其后。

  与此同时,未上市的券商也纷纷加快IPO步伐。从去年底至今5家券商顺利实现IPO,有6家仍在IPO排队中。而诸多上市券商正谋求实现A+H股上市,如中原证券正回归A股,华泰证券(601688.SH)、光大证券(000776.SZ)、国联证券等正在谋划赴港上市。

  而政策层面的宽松也有利于券商融资。2014年9月18日,证监会下发《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》,要求“各证券公司应根据自身发展战略,做好资本补充工作”。原则上各证券公司未来三年至少应通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本一次,确保业务规模与资本实力相适应。

  在政策与牛市的共同推动下,上市券商上演了资本扩张大戏。但即便凶猛融资,券商仍在不断加杠杆。如2014年年末,光大证券财务杠杆为2.85,较2013年年末的1.43上升近一倍,至今年一季度末财务杠杆达到3.45。自有资金杠杆上升至3.85。

  凶猛发债

  据Wind数据统计,前4个月上市券商共融资3096亿元,同比增加152.47%。次级债与公司债成为融资主要方式。前4月,发行次级债36次,总计融资1741亿元,而去年同期仅为158.4亿元,同比增加近10倍。发行公司债18次,募集资金415.7亿元,较去年的25亿元增加1562.80%。

  前4个月,上市券商共进行了97次募资。融资次数最频繁的为招商证券,共募集12次。广发、国信各10次,华泰7次,中信证券与兴业证券各6次,东北证券5次。

  融资之最当属招商证券,前4月融资总额达到了582.5亿元,较去年同期的108亿元增加了439.35%。其中,发行短期融资券5次,融资额总计82.5亿元;次级债5次,单次募集金额最高达100亿元,总计融资350亿元;发行公司债4次,共募集150亿元。

  国信证券则以392亿元融资额紧随其后。其中通过短期融资券融资82亿元,次级债融资290亿元,公司债20亿元。若加上去年12月29日上市募资的70亿元,国信证券在不到半年的时间内融资就高达462亿元。

  广发证券融资总额为375亿元。其中发行了5次短期融资券,计180亿元;发行了3次次级债,融资额155亿元;此外还发行了2次公司债,融资70亿元。而其于4月29日成功登陆H股,募集资金约220亿人民币。若加在一起,其前4个月的总融资额达到了400亿元。

  与此同时,上市券商在二级市场上也竭尽所能融资。

  5月4日晚间,东北证券(000686.SZ)公告正筹划配股事宜。3月26日,银河证券(06881.HK)拟增发20亿H股的议案获股东大会通过。4月30日,长江证券因筹划非公开发行股票事宜停牌。而此前光大证券也公布了非公开发行方案,拟募集资金不超过80亿元,全部用于增加资本金,补充营运资金。

  IPO融资

  未上市的券商也在加大IPO融资步伐。从去年底至今已有4家完成上市,其中3家A股上市,1家港股上市。

  2014年末国信证券登陆A股市场,募集资金69.96亿元。随后,东兴证券、东方证券先后完成上市,分别募集资金100.3亿元、45.9亿元。而据证监会最新披露,目前有6家券商处于A股IPO排队中,第一创业,浙商证券、国泰君安、华安证券处于已受理状态。

  除了登陆A股外,一些内地券商也正积极谋求赴港上市。4月,国联证券向港交所递交了上市申请,拟募集资金10~20亿元。

  还有诸多上市券商正谋求A+H股上市。

  已于A股上市的华泰证券最快下月就会在港启动H股发行,集资234亿至273亿港元,较原先传出的156亿港元增加了50%至75%。而在3月31日,光大证券董事会就审议通过了H股赴港上市的议案,计划拟发行最多6.8亿股。

  而4月10日,广发证券已在港上市,总募集金额接近271.4亿港元。

  “券商在港股上市有利于提升公司的国际影响力、增强公司资金实力、拓展海外业务,雄厚的资本实力将使公司在创新业务中大为受益。”中银国际指出。

作者:  编辑: 陈文坤  
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