延华智能 拟4.8亿并购成电医星，切入医疗信息化

　　停牌三个月的延华智能(002178)15日晚间发布重组预案，公司拟“增发+现金”方式，购买成电医星100%股权，交易对价47745万元。通过此次并购，公司可延伸智慧医疗领域产业链，迅速切入智慧医疗产业链上游医疗信息化行业。公司股票1月16日复牌。

　　根据方案，公司以发行股份方式支付交易作价的68.28%，即3.26亿元，以现金方式支付交易作价的31.72%，即1.51亿元；同时公司拟向实际控制人胡黎明发行股份募集配套资金11936.25万元。上述发行价格均为10.25元/股。

　　成电医星主营业务为医疗信息化软件和产品开发、项目实施、技术服务及项目运营，核心产品为医院信息系统和区域医疗卫生信息平台。其中，医院信息系统产品累计在全国17个省市1000多家各级医院和医疗卫生机构实施应用；区域医疗卫生信息平台则先后在成都市温江区、河北省鹿泉市、湖北省保康县等地医院和卫生室实施和应用。

　　此外，智慧医疗信息管理系统是成电医星开发的面向医疗信息化未来发展方向的创新产品，目前处于前期推广阶段。其中移动住院医生工作站、移动住院医生工作站等七款软件产品已经在重庆市南岸区妇幼保健院实现销售。

　　截至2014年末，成电医星资产总额为10534.57万元，净资产为6180.08万元。2014年和2013年，营业收入分别为8838.34万元和6511.42万元，净利润分别为3537.88万元和2031.88万元。

　　交易对方承诺，成电医星2015年度至2017年度合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)应分别不低于3992万元、4990万元及6227万元。

　　大恒科技 拟募资30亿加码主业，郑素贞包揽定增

　　私募大佬徐翔母亲郑素贞入主大恒科技(600288)后，将掏出30亿元认购公司非公开发行股份。大恒科技股票1月16日复牌。

　　大恒科技1月15日晚间发布的非公开发行预案显示，公司拟向公司控股股东及实际控制人郑素贞，非公开发行不超过30895.98万A股股份，发行价格每股9.71元，拟募资总额不超过30亿元。扣除发行费用后。将按照轻重缓急顺序，全部投入智能检测设备产业化项目、光电及激光技术产业化项目、多用途工业数字摄像机技术改造项目、研发中心建设项目及偿还银行贷款及补充流动资金。

　　此次发行完成后，公司股本总额为74575.98万股，公司控股股东及实际控制人郑素贞将合计持有公司43791.98万股，占公司发行后总股本的58.72%，仍为公司实际控制人。

　　募集资金中，113792.05万元将投入智能检测设备产业化项目。该项目建成达产后，预计年均销售收入(不含税)16.01亿元，年均税后利润2.16亿元。项目税后静态投资回收期为6.80年(含建设期)、动态投资回收期为8.54年(含建设期)，税后内部收益率为19.73%。

　　78466.10万元将投入光电及激光技术产业化项目，该项目建成达产后，预计年均销售收入(不含税)14.68亿元，年均税后利润1.90亿元。项目税后静态投资回收期为6.24年(含建设期)、动态投资回收期为8.00年(含建设期)，税后内部收益率为22.21%。

　　17992.35万元将投入多用途工业数字摄像机技术改造项目，该项目建成达产后，预计年均销售收入(不含税)1.02亿元，年均税后利润2047.39万元。项目税后静态投资回收期为6.62年(含建设期)、动态投资回收期为9.31年(含建设期)，税后内部收益率为13.32%。

　　29087.80万元将投入研发中心建设项目，该项目建成后，将有助于提升大恒科技的研发能力和综合竞争实力，直接经济效益无法预测。60661.7万元将用于偿还银行贷款及补充流动资金。

　　大恒科技表示，募集资金到位后，公司能够进一步增强核心竞争力，巩固和提高公司的竞争地位。公司盈利能力将进一步增强，可持续发展能力得到提升。

　　永鼎股份 6.86亿揽入汽车线束企业金亭线束

　　永鼎股份(600105)1月15日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买控股股东永鼎集团、东昌集团、东昌投资合计持有的上海金亭汽车线束有限公司100%股权。经双方协商一致，标的资产整体作价金额为6.86亿元。此次交易构成关联交易。公司股票1月16日复牌。

　　其中，永鼎集团、东昌集团合计持有的金亭线束75%的股权通过发行股份的方式支付。由于东昌投资是永鼎股份的联营企业，永鼎股份持有其50%的股权，为避免交易完成后永鼎股份与东昌投资出现交叉持股的情形，因此永鼎股份拟用现金支付其持有的金亭线束25%股权的对价。

　　为支付此次交易中的现金对价，永鼎股份拟通过锁价的方式向东昌集团、自然人李日松、王正东三名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过此次交易总额的25%。

　　此次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为7.43元/股，向永鼎集团和东昌集团发行的A股股票数量预计分别为53,088,829股和16,157,469股。募集配套资金的发行价格为8.32元/股，拟募集配套资金总额预计为17150万元，发行股份数为不超过20,612,980股。

　　据介绍，金亭线束注册资本6125.86万元，主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，主要为上海通用汽车、上海大众汽车、上海汽车、沃尔沃汽车等汽车厂商以及康明斯、延锋江森、伟世通等汽车零部件厂商研发、生产高级汽车线束及其零部件。

　　金亭线束2014年1-9月、2013年度营业收入分别为43,124.17万元、53,146.43万元，净利润分别为4,734.76万元、5,489.46万元。金亭线束于评估基准日2014年9月30日未经审计的全部股东权益的账面净值为30068.96万元，预估值为68,600万元，增值率为128.14%。

　　永鼎股份表示，此次交易完成之后，金亭线束将成为上市公司的全资子公司。金亭线束主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，永鼎股份将加大对金亭线束的扶持，依托在线缆制造业积累的行业经验、技术优势和人才储备，增加参与汽车整车线束方案设计及汽车线束的研发及生产，使金亭线束成为更具竞争力的设计开发供应商和供货供应商。

　　同时，此次永鼎股份收购金亭线束后，东昌集团同时成为公司的战略投资者，其未来的利益和上市公司的利益趋同一致，因此，永鼎股份和东昌集团可以利用东昌投资与汽车整车、汽车配件厂家多年的合作关系促使金亭线束承接更多的订单，从而进一步增强金亭线束的盈利能力，保障金亭线束的业务发展，从而增强上市公司的盈利能力，形成新的利润增长点。