国轩高科作价33.5亿借壳东源电器

　　9月9日晚间，东源电器公告，公司拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山照明

　　、厦门京道天能动力股权投资合伙企业(有限合伙)等9家企业及李晨、方清等43名自然人合计持有的合肥国轩高科动力能源股份公司100%股权。

　　此外，东源电器拟向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金总额8.208亿元，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%。

　　以2013年12月31日为基准日，国轩高科100%股权的评估价值为335,110.42万元，较其账面净资产价值85,978.84万元增值249,131.58万元，增值率289.76%。经交易双方友好协商，确定标的资产交易价格为335,110.42万元。

　　此次交易前，孙益源为公司的控股股东和实际控制人。交易完成后，珠海国轩将成为东源电器控股股东，李缜将成为公司实际控制人。此次交易中，拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为335,110.42万元，占东源电器2013年末资产总额126,569.68万元的比例为264.76%，超过100%。按照《重组管理办法》的规定，此次交易构成借壳上市。

　　此次发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，发行价格相同，均为6.84元/股。东源电器将向交易对方发行股份489,927,511股，作为交易对价，其中佛山照明此次将以国轩高科股份认购公司72,685,947股。此次募集配套资金拟发行股份数量为1.2亿股。

　　据悉，国轩高科是国内最早从事新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一。国轩高科市场定位以动力电池市场为主，以储能电池市场为辅；以国内主要市场为主，以国外市场为辅；与国内一流电动车企合作，重点突破国内华东、华中、华北、华南、西南市场。国轩高科产品定位以大巴动力电池组为其第一主力产品；以轿车及其他车辆动力电池组为其第二主力产品；以储能电池产品为其辅助性产品。

　　此次募集配套资金将用于国轩高科的主营业务发展，投资建设年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目、动力锂电池及其材料研发中心建设项目，有利于提高本次重组的整合绩效。

　　公司股票将于2014年9月10日开市起复牌。

　　甘肃电投 募资21.8亿投资新能源发电项目

　　甘肃电投(000791)9月9日晚间公告，公司拟以不低于6.03元/股的价格，向特定投资者非公开发行股票数量不超过3.62亿股，募集资金总额不超过21.80亿元，用于收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权、投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、高台县50MWp光伏发电项目及上市公司补充流动资金。公司股票将于2014年9月10日开市起复牌。

　　资料显示，酒汇风电注册资本4亿元，其100%股权的预估值为6.8亿元，较账面净资产预估增值率为71.85%。该公司及其下属公司运营的项目包括瓜州北大桥第四风电场、瓜州干河口第五风电场、瓜州干河口第六风电场等风电场站项目及玉门市东镇一、二、三期光伏电站，合计装机容量达到风电600MW、光伏27MWp.

　　此外，本次募集资金投资建设的“瓜州安北第六风电场A区200MW项目”和“高台县50MWp光伏发电项目”是酒汇风电的全资子公司鼎新风电、高台汇能作为主体实施的项目。其中，甘肃瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目位于酒泉地区瓜州县城东北，属于甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期工程项目，设计装机容量200MW，设计利用小时为2,310小时/年，设计上网电量为4.63亿千瓦时/年。目前该项目正处于建设阶段，预计将于2014年末至2015年初并网运营；高台县50MWp光伏发电项目设计多年平均发电量为7,825万千瓦时，平均等效满负荷小时数为1,561小时/年。目前该项目正处于建设前期的准备阶段，预计将于2015年至2016年并网运营。

　　甘肃电投是电投集团旗下的水电业务核心运营主体，水电装机容量达到176.47万千瓦，位居甘肃省第一位。公司表示，通过非公开发行募集资金收购相关资产及投资新能源发电项目，有利于公司拓展业务范围，进入国家政策大力支持且发展前景良好的风电、光伏等新能源发电领域。

　　2012年，电投集团通过资产置换及资产认购上市公司股份形式将水力发电相关的主要资产注入上市公司，实现了水电板块的整体上市。电投集团承诺，在重组顺利完成之后5年内，将符合上市条件的优质风电及太阳能发电等清洁发电业务板块全部注入上市公司，并最终将上市公司打造成以清洁能源为主的唯一资本运作平台。

　　本次非公开发行完成后，电投集团持有公司的股份比例将由84.11%降低56.05%，电投集团仍为公司控股股东。

　　杭萧钢构 开启技术实施许可新商业模式，10日复牌

　　杭萧钢构(600477)9月9日晚间公告，公司与河北世人美石房地产

　　开发有限公司(以下简称“世人美石”)签署有关钢结构住宅体系的合作协议。

　　根据协议，公司将许可世人美石享有不少权利，包括钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术等8个方面，被许可经营区域为河北省邯郸地区内。作为资源使用费，世人美石则应向公司支付4000万元，同时应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向公司支付5元/㎡的费用。此外，公司将出资900万元占股30%与世人美石共同投资设立新的钢构公司，注册资本为3000万元。

　　公司表示，合作协议的履行开启了公司新的商业模式(与相关企业进行钢结构住宅体系<含钢管束住宅组合结构>以技术实施许可的商业合作模式)，将会成为公司未来新的盈利增长点。但由于受公司加大技术研发投入、管理费用上升等因素的影响，协议的签订对公司年度业绩不构成重大影响。

　　公司股票于2014年9月10日复牌。

　　(责任编辑：DF010)