银鸽投资 募资15亿补血大股东包揽定增

　　银鸽投资(600069)25日晚间公布2014年度非公开发行股票预案，拟向控股股东募资不超15亿元补充流动资金。公司股票8月26日(星期二)开市起复牌。

　　银鸽投资此次非公开发行的股票数量不超过42372.8813万股(含42372.8813万股)，全部由公司控股股东银鸽集团以现金方式认购。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.54元/股。募资总额不超过15亿元(含15亿元)，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

　　此次非公开发行股票后，公司控股股东银鸽集团持股比例将超过30%，触发要约收购义务，但符合豁免要约收购义务及免于向证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。因此，在公司股东大会审议通过豁免银鸽集团要约收购义务后，银鸽集团可免于向证监会提交豁免要约收购义务的申请。

　　目前，银鸽投资主要通过银行借款的方式进行融资，借款规模偏高，财务费用负担较重，公司2011年、2012年、2013年和2014年一季度的财务费用分别为13304.27万元、17872.3万元、13632.49万元和5642.28万元(均为合并报表口径)，占同期毛利的比例分别为98.66%、94.39%、49.49%和188.25%，利息费用极大吞噬了公司利润。此次募资补充流动资金，将有利于降低公司负债水平，并有效减少利息支出，改善盈利能力。

　　截至2014年3月31日，银鸽集团持有银鸽投资16770.969万股股份，占公司总股本的20.32%。此次非公开发行完成后，银鸽集团持股比例提高到47.35%。这将降低因持股比例较低而被收购，进而导致公司控股股东和管理层发生变更的风险。

　　长江电力 大股东牵手中核集团合作核电项目

　　长江电力(600900)8月25日晚间公告，公司控股股东中国三峡集团8月22日与中国核工业集团公司(简称“中核集团”)签订《战略合作协议》，双方约定以股权为纽带，推进传统核电项目、核电产业上下游合作以及核电新技术开发研究工作。

　　长江电力表示，公司作为中国三峡集团国内核电投资业务的唯一平台，通过该协议将有机会获得参与核电项目开发的良好机遇，有利于在核电领域迈出实质性步伐，为发展核电投资业务提供良好条件。公司把握时机进入核电领域，有利于改变单一水电结构，逐步形成“水、核互补”的清洁能源业务发展新模式。

　　根据各方对其业务板块的战略定位，中国核能电力股份有限公司(系中核集团控股子公司，简称“中国核电”)具体负责开展中核集团国内核电开发、投资建设及运营管理；长江电力具体负责开展中国三峡集团与中核集团约定的在国内核电投资等方面的业务。

　　据协议，双方将推进传统核电项目及核电产业链上下游合作，通过股权合作，共同参与国内核电项目的投资运营管理工作；开展核电新技术研究开发合作，共同推进快堆示范电站和行波堆技术的研发、建设和推广工作；此外双方将在海外核电、海外水电项目、风电、太阳能等其他方面全方位合作。

　　值得一提的是，早在2010年，就有消息传出中核集团将以中国核电45%股权与三峡总公司手中部分长江电力股权进行置换。但由于置入时机问题，上述事宜至今未有进展。

　　分析认为，若上述事宜进展，拥有全球最大的水电公司(金沙江几个项目亦将陆续投产)和中国最大的核电集团三峡集团将成为世界第一的超级清洁能源集团。

　　东方电热 拟定增6亿加码海洋油气中期拟10转10

　　东方电热(300217)25日晚间发布定增预案，拟向不超过5名发行对象，定增募资不超6亿元，用于海洋油气处理系统项目及补充营运资金。公司股票将于8月26日复牌。

　　其中，公司拟投入募集资金4.5亿元用于海洋油气处理系统项目。该项目总投资10.4亿元，产品均为客户定制生产。根据市场分析及企业规划，项目年产海洋油气处理系统22套，其中年产原油处理系统15套，并以年产100万吨原油处理能力的原油处理系统为代表产品；年产天然气处理系统7套，并以每天150万标准立方米处理能力的天然气处理系统为代表产品。

　　该项目建设期为3.5年，项目投产后，预计正常年营业收入13.68亿元，项目达产后正常年利润总额为3.56亿元，投资回报期为6.72年(含建设期)，经济效益较好。

　　东方电热同时发布的半年报显示，公司上半年实现营业收入4.93亿元，同比增长46.34%；归属于上市公司股东的净利润4577.6万元，同比增长29.69%；每股收益0.2315元。公司拟向全体股东每10股转增10股。

　　豫金刚石 调整定增方案大股东全额认购

　　豫金刚石(300064)25日晚间公告，拟调整非公开发行股票预案，由原计划向不超过5名发行对象发行8000万股，调整为公司董事长、实际控制人郭留希以现金方式全额认购，数量为7000万股，认购价格5.83元/股，认购总金额4.08亿元，比原计划募集资金多8000万元左右。

　　此次方案调整并不涉及募投项目，其中年产3.5亿米微米钻石线扩产项目，资金需求28501万元，剩余资金补充流动资金。

　　按照原计划，定增完成后，郭留希间接持有豫金刚石的股份比例将从40.56%下降到36.37%。此次郭留希全额认购后，将直接持有公司10.32%的股份，两项合计共持有46.7%股份。